就像生活中的许多事情一样，有时遵循一个过程或一系列步骤就会创造出可以获得更好结果的结构。以下是一系列步骤，可以帮助您计划、创建并跟踪公司和团队使用正确的KPI（关键业绩指标）。
第一步：你的战略目标是？
创建步骤的一个好方法是从战略目标或目的开始。为什么？因为与你想要实现的目标不一致的，也不支持你想要实现目标的KPI，就有可能不适合你的目标，不利于帮助你执行你的策略，实现目标。设定战略目标的常用方法是使用战略地图和平衡计分卡。在财务、客户、内部流程和学习与成长的主题之下，你可以设置战略目标并规划KPIs。
战略目标的例子
l 成为业内发展最快的公司 （财务方面）
l 履行我们对利益相关者的承诺（财务方面）
l 成为同类产品中最受推荐的 （客户）
l 在同类产品中拥有最快的配送速度（流程）
l 在一个类别中提供最适宜的选择（流程）
l 从首次接到保险索赔通知开始，成为最快解决保险索赔的人 （流程）
l 建立并维护优秀的团队（学习和发展）
杰出、最好和优秀是很难衡量的
需要注意的是，如果你设定的目标是“出色”、“最好”甚至“优秀”，那么你可能会陷入旷日持久的争论之中，争论如何衡量这一点。所以有一个可衡量的目标是很好的起点，可以帮你节省很多时间。
如果你有3到6个这样的目标，这是一个很好的迹象，因为这意味着你已经很好地覆盖了你业务的关键领域。
第二步：寻求合适的人谈论KPIs
您将与您的团队和其他团队中的各类人员讨论KPI计划。有些人会喜欢参与其中，而有些人可能会持怀疑态度，甚至抵制。无论哪种方式，指标和评估都不能成为一种选择。你需要“将合适的人加入你的团队”，即招聘和留住那些符合企业文化、能为公司发展和可持续发展做出贡献的员工。KPI 管理中还有一些角色需要定义和分配：
KPI 所有者
最终负责 KPI 和达到目标水平的人
KPI 合作者
负责并直接参与维护或改进 KPI 的人员。
数据提供者
与数据密切合作，并使其可供使用的人员。数据可能还不是KPI。
数据整合者
这些人从许多来源提取数据，并使其供团队使用。他们可能是你的客户或 IT团队。他们或许组合数据源和/或对数据执行计算以创建 KPI。
数据源
数据的来源是一个人或者是一个系统，比如BI系统，软件工具或电子表格。
KPI 管理软件
使用软件可以设置考核指标、考核流程、考核关系以及考核模板，生成结果并对结果进线跟踪、申诉。
第三步：使用级联或思维导图创建长列表
当你把合适的人聚集在一起时，你就可以开始计划 KPI 实例了。讨论KPI候选对象的一个好方法是创建一连串指标。可以从战略目标开始，最外层的分支是领先指标。
在做这项操作的时候，尽量不要担心你是否已经有 KPI，因为你最终会衡量你所拥有的，而不是你所需要的。
例如，你可以从你的目标/目的开始，讨论实现目标的基本要素是什么，衡量目标实现的 KPI 是什么？这些 KPI 的驱动因素是什么？哪些领先指标可能会推动这些变化？
在上述例子中，“最快增长”将通过新业务、保留和客户扩展或追加销售的基本构成要素实现。新收入将通过“交易完成”、“合同价值”和“合同期限”来衡量。如果你考虑推动“完成更多交易”的KPI，那么你可能会同意需要“高质量销售线索”、“会议”和“报价”来衡量。“高质量的潜在客户”可能由“邮件绩效”和外呼“呼叫联系或讨论”驱动。
可以看到这项操作如何快速引发创建许多分支。使用无限白板的思维导图工具会有很大帮助。
第四步：将重要内容列入候选名单
也许你列出的一些 KPI 是可用的，而另一些则需要确定来源和基线。基线指标本质上是获得第一个指标的操作。此后，你可以开始考虑设定目标。
经过思考决策，不管是否可用，其中一些 KPI 可能被认为不重要。其结果就是将产生一个候选名单。你可能想使用级联的方式标记将要使用的和现有的关键业绩指标，以及将要使用和需要作为基线的指标。
第五步：开始追踪并设置目标
现在，可以为你的关键业绩指标（KPIs）定义、分配、获取并设置目标。有些你需要通过增加或减少指标来改进。有些可能需要维护在一个范围内。
在创建关键业绩指标（KPIs）时，报告中涉及的计算、任何限制或假设应在叙述中加以阐释。任何查看指标的人都可以判断其可靠性，并在自己的分析和解释中做出必要的调整。就信任和可靠性而言，人们通常对 KPI 的趋势感兴趣，而不是报告中的绝对绩效。
管理流程的一部分是决定在指定日期范围内 KPI 的目标值应该是什么，这些日期范围通常是标准的计划周期，比如，季度和年。
一切都一直需要不断改进的想法是不对的。不是每个 KPI 都可以优先改进。您拥有的优先级越多，在最需要关注的 KPI 上投入的精力就越少。改善已经“很棒”的部分所需要的努力也可能被证明只会带来边际收益，相对而言，专注于更有可能提高绩效的东西。
需要优先改进的 KPI 可能会成为 SMART 目标或 OKR（目标与关键结果）的核心部分。OKRs 可以与 KPI 级联类似的方式进行级联和对齐。
当做这个操作的时候，无论你是否有 KPI，你最终会评估你所拥有的，而不是你所需要的。
第六步：坚持到底并保持灵活性
设置并忘记 KPIs 或目标显然是不好的。需要更新、审核、讨论KPIs，使其保持灵活性，从而与项目和任务等工作保持一致。这些过程也可以通过 OKR 软件完成。
如果 KPI 不再与战略目标保持一致，或者不再作为 KPI 发挥作用，那么它们也可以被弃用。持续评估我们的衡量内容和评估理由很重要。
你的策略和目标当然会随着时间的推移而发展变化。不同时期使用相同的 KPIs 是不合适的。所以你选择的 KPIs 不能是一成不变的。
来源：外网编译。
